quem somos

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Maria Angela de Azevedo Nunes

A sócia Maria Angela de Azevedo Nunes, CFP® é economista com extensão em Psicologia Econômica pela FIPECAFI. Tem as autorizações de Consultora e Administradora de Carteira pela CVM.

Foi membro do Conselho de Administração e do Comitê Executivo da Planejar – Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, tendo sido coordenadora da Comissão de Comunicação e MKT e membro das Comissões de Educação e de Conscientização Financeira.

Ministra cursos, treinamentos e palestras focados em planejamento financeiro, educação financeira, banking, mercado financeiro.

Ocupou os cargos de gerente financeira da Fundação Telebrás de Seguridade Social – Sistel; diretora de tesouraria/captação e asset management do Banco Itamarati; diretora comercial e de produtos da BCN Alliance Capital Management; diretora de investimento do BCN/Bradesco.

Participou das Comissões de Produtos Previdenciários, Auto Regulação de Fundos e de Administradores de Recursos de Terceiros da ANBIMA. Foi Vice presidente e coordenadora do Comitê de Economia e Negócios da Britcham e docente do Curso de Planejamento Financeiro do INSPER – Instituto de Ensino e Pesquisa.

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nosso propósito

Assessorar nossos clientes através da educação financeira e planejamento financeiro visando a sustentabilidade financeira.

Podemos definir sustentabilidade financeira como procurar o atendimento das necessidades financeiras do presente sem comprometer as necessidades financeiras do futuro.

diferenciais

experiência

Angela Nunes tem uma larga experiência e exerceram importantes funções em suas carreiras. Possui um sólido e respeitado histórico de atuação em destacadas instituições. Tem a importante certificação CFP®

foco

A Moneyplan atua desde 2008, assessorando indivíduos, famílias e empresas em orientação sobre temas diversos de Planejamento e Educação Financeira

independência

Atuamos de forma independente e isenta, totalmente focados nos interesses de nossos clientes. Não temos vínculo comercial ou operacional com qualquer provedor de produto ou serviço

certificação CFP

“É uma certificação de distinção, de caráter não obrigatório, que concede aos profissionais certificados, padrão internacional de conduta ética e responsabilidade na prestação de serviços de planejamento financeiro pessoal. Para obter esta certificação e o direito de uso da marca CFP®, no Brasil, os candidatos devem cumprir requisitos estabelecidos pelo Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros.

Estes princípios baseiam-se nos quatro E’s: Exame, Educação, Experiência profissional e Ética.”

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atuação

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Apresentamos alternativas para diferentes temas e necessidades dos clientes,
tanto em Educação Financeira quanto em Planejamento Financeiro:

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Gestão Financeira:
Organização e controle do orçamento e fluxo de caixa

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Avaliação financeira e patrimonial

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Programa para Constituição de Reservas para diversos objetivos: Emergência, Aquisição de Bens, Educação dos Filhos, Longevidade

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Crédito e Endividamento: Avaliação dos instrumentos de crédito e planos de ajuste

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Riscos e Proteções:
Pessoal e patrimonial

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Sucessão

indivíduos

Consulta pontual para resolução de necessidade especifica

• Planejamento Financeiro mais abrangente, envolvendo o levantamento
de dados, análise e parecer final e apresentação de planos de ação
• Acompanhamento periódico e monitoramento da implementação   e resultado do plano de ação que foi sugerido no Planejamento Financeiro realizado

empresas

Para o seu quadro de colaboradores – temas voltados ao Planejamento Financeiro e a Educação Financeira

• Palestras
• Workshops
• Consultas individuais no formato de clinica (após um evento em grupo) ou consulta pontual mais ampla
• Treinamento
• Desenvolvimento estratégias e conteúdos para sites, comunicações internas etc

palestras

• Conforme necessidade, podemos focar temas específicos, como Organização Orçamentária Familiar, Preparação para a Longevidade, Crédito e Endividamento,  etc

mídia

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livro - Planejamento Financeiro e Gestão de Patrimônio

  • A sócia da Moneyplan, Angela Nunes, é uma das co-autoras do Livro “Planejamento Financeiro e Gestão de Patrimônio”.
  • Angela escreveu o capítulo inicial do livro, apresentando todo o conceito do Planejamento Financeiro e seus componentes.
 Editora Manole
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contato

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fone. 11 98193-3353  | sejanossocliente@moneyplan.com.br

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