quem somos

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profissionais

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A sócia Maria Angela Nunes Assumpção, CFP® é economista com especialização em mercado de capitais pela FGV e extensão em Psicologia Econômica pela FIPECAFI.

Consultora e Administradora de Valores Mobiliários autorizada pela CVM, certificada pela ANBIMA – CPA 20. Ocupou os cargos de gerente financeira da Fundação Telebrás de Seguridade Social – Sistel; diretora de tesouraria/captação e asset management do Banco Itamarati; diretora comercial e de produtos da BCN Alliance Capital Management; diretora de investimento do BCN/Bradesco.

Participou das Comissões de Produtos Previdenciários, Auto Regulação de Fundos e de Administradores de Recursos de Terceiros da ANBIMA. Foi Vice presidente e coordenadora do Comitê de Economia e Negócios da Britcham. É membro das Comissões de Comunicação, de Educação e de Conscientização Financeira do IBCPF. Ministra cursos, treinamentos e palestras focados em planejamento financeiro, banking, mercado financeiro e mercado de capitais. É docente do Curso de Planejamento Financeiro do INSPER – Instituto de Ensino e Pesquisa.

O sócio Fernando Meibak, CFP® é economista com MBA em administração pela Fundação Getúlio Vargas, SP e tem atuado em diversas áreas no mercado financeiro.

Ocupou importantes cargos em destacadas Instituições financeiras: head de distribuição da tesouraria do Citibank e banco ABN Amro Real; diretor comercial da ABN AMRO Asset Management e CEO do HSBC Investments, área de gestão de recursos do banco HSBC.

Tem sólidos conhecimentos de produtos e serviços financeiros. Em sua carreira de mais de 30 anos de trabalho, atuou no treinamento de diversas equipes. Faz palestras e escreve artigos sobre temas do mercado financeiro para órgãos especializados em finanças. Autor do livro “O Futuro Irá Chegar!”, focado em planejamento financeiro.

nosso propósito

Assessorar nossos clientes através da educação financeira e planejamento financeiro visando a sustentabilidade financeira.

Podemos definir sustentabilidade financeira como procurar o atendimento das necessidades financeiras do presente sem comprometer as necessidades financeiras do futuro.

diferenciais

experiência

Os sócios Angela Nunes e Fernando Meibak têm uma larga experiência e exerceram importantes funções em suas carreiras. Possuem um sólido e respeitado histórico de atuação em destacadas instituições. Ambos têm a importante certificação CFP®

foco

A Moneyplan atua desde 2008, assessorando indivíduos, famílias e empresas em orientação sobre temas diversos de Planejamento e Educação Financeira

reconhecimento

Somos uma Consultoria autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM

independência

Atuamos de forma independente e isenta, totalmente focados nos interesses de nossos clientes. Não temos vínculo comercial ou operacional com qualquer provedor de produto ou serviço

certificação CFP

“É uma certificação de distinção, de caráter não obrigatório, que concede aos profissionais certificados, padrão internacional de conduta ética e responsabilidade na prestação de serviços de planejamento financeiro pessoal. Para obter esta certificação e o direito de uso da marca CFP®, no Brasil, os candidatos devem cumprir requisitos estabelecidos pelo IBCPF Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros.

Estes princípios baseiam-se nos quatro E’s: Exame, Educação, Experiência profissional e Ética.”

cfp

atuação

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Apresentamos alternativas para diferentes temas e necessidades dos clientes,
tanto em Educação Financeira quanto em Planejamento Financeiro:

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Gestão Financeira:
Organização e controle do orçamento e fluxo de caixa

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Avaliação Patrimonial e Programa para constituição de Reservas para: Emergência, aquisição de bens, educação dos filhos e longevidade

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Rentabilização das Reservas:
Investimento e previdência

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Crédito e Endividamento: Avaliação dos instrumentos de crédito e planos de ajuste

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Riscos e Proteções:
Pessoal e patrimonial

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Sucessão

indivíduos

Consulta pontual para resolução de necessidade especifica

• Planejamento Financeiro mais abrangente, envolvendo o levantamento
de dados, análise e parecer final e apresentação de planos de ação
• Acompanhamento periódico e monitoramento da implementação   e resultado do plano de ação que foi sugerido no Planejamento Financeiro realizado

empresas

Para o seu quadro de colaboradores – temas voltados ao Planejamento Financeiro e a Educação Financeira

• Palestras
• Workshops
• Consultas individuais no formato de clinica (após um evento em grupo) ou consulta pontual mais ampla
• Treinamento
• Desenvolvimento estratégias e conteúdos para sites, comunicações internas etc

palestras

• Realizamos palestras diversas sobre temas de Educação e Planejamento Financeiro
• Conforme necessidade, podemos focar temas específicos, como Crédito e Endividamento, Previdência, Longevidade, Investimentos, Orçamento Familiar, etc

mídia

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livro - O futuro irá chegar!

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Escrito por Fernando Meibak, o livro trata do planejamento financeiro de longo prazo e de como se preparar para a longevidade.

Para isso aborda questões como:

• As implicações da longevidade na vida econômica
• As peculiaridades das situações individuais
• A necessidade e o modo de planejar o futuro
• Como investir recursos de longo prazo

Destinado ao público em geral e escrito numa linguagem clara e objetiva, o texto esclarece questões financeiras que preocupam a maioria das pessoas.

www.disaleditora.com.br/catalogo.php

www.livrariasaraiva.com.br

livro

contato

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fone. 11 3583.0022  | sejanossocliente@moneyplan.com.br | rua tabapuã, 145 • 1º andar • são paulo/sp

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